Накануне

На фоне трагической истории и интенсивной шпионской игры, в сериале также акцентируется внимание на личных и человеческих аспектах героев.

Линь Си изначально был жестким и решительным уличным мальчиком, который выживал за счет маленьких краж и подстав. Однако, его жизнь меняется после встречи с Су Нань, которая представляла собой контраст ему своими убеждениями и идеалами. Отношения между ними развиваются сложно: сначала они враги из-за их разных вероисповеданий, потом союзники из-за общего врага - японских захватчиков, а затем и романтические чувства начинают проявляться между ними.

Ли Юньфэй и Чжоу Инцюнь тоже меняются с течением времени. Вначале Ли был преданным другом Линь Си, готовым жертвовать собой ради него. Но, попав под влияние политики и внешних обстоятельств, он делает выбор в пользу Гоминьдана. Чжоу Инцюнь, с другой стороны, пытается сделать все возможное, чтобы не терять свои идеалы и убеждения, даже когда это становится очень опасно для его жизни.